תוֹכֶן
המחבר המשותף למאמר זה הוא מייקל ר. לואיס. מייקל ר לואיס הוא מנהיג עסקי בדימוס, יזם ויועץ השקעות בטקסס. יש לו יותר מ 40 שנות ניסיון בתחום העסקים והפיננסים.במאמר זה מציינות 9 הפניות, הן בתחתית העמוד.
כמנהל תיקי השקעות, המכונה גם אנליסט פיננסי, אתה צריך לעזור לעסקים או ללקוחות לקבל החלטות השקעה. התפקיד שלך הוא למצוא מידע פיננסי, לקבוע מגמות ולנסות לחזות את ההשקעה הטובה ביותר עבור הלקוחות. עם זאת, לפני שתתחיל לעבוד בתחום, אתה צריך לדעת את הצעדים להפוך למנהל תיקים.
בשלבים
חלק 1 מתוך 3:
עקוב אחר ההדרכה והלימודים המתאימים
- 3 קבל תפקיד מנהל תיקים. זה דורש ניסיון של כמה שנים בתוך חברה. אם אתה יכול לבצע את המשימה שלך בצורה מדהימה על ידי הצעת חלופות טובות יותר לניתוח נתונים או על ידי מציאת חברות טובות להשקיע בהן, רוב הסיכויים שתקודם.
- אתה יכול גם לקדם את הקריירה שלך באמצעות להיות פרואקטיבית, על ידי התנדבות להתחייב לפרויקטים משלימים, לעבוד או להוביל צוות בעיצוב תוכניות חדשות ובחירת השקעות שמניבות רווחים טובים ללקוחות. .
ייעוץ
- אתה זקוק להכשרה שוטפת בניהול תיקים על ידי השתתפות בסמינרים וכנסים כדי לעדכן את הידע שלך.
- כדי לעבוד כמנהל תיקי השקעות וכאנליסט פיננסי, עליכם להיות בעלי כישורים אנליטיים, מתמטיים, תקשורתיים ויכולת נהדרת לפתור בעיות. אתה גם צריך להיות מסוגל לעבוד בצוותים עם אנשי מקצוע פיננסיים ובאופן עצמאי, לשים לב לפרטים ולהבין אסטרטגיות רב-צדדיות.
אזהרות
- אף אחד לא יציע לך משרה אם לא תשלים בהצלחה תוכנית הכשרה בחסות מעביד או אם לא תעבור את בחינות ההסמכה.
- מספיק רישיון בכדי לקבל תפקיד כמנהל תיקים זוטר. עם זאת, אתה צריך להרוויח תואר שני כדי להיות זכאי לתפקיד גבוה יותר.